Stratégie des leaders laitiers : vers une concentration de plus en plus grande ?

Stratégie des leaders laitiers : vers une concentration de plus en plus grande ?

Lors de la journée Grand Angle Lait qui a eu lieu à Paris le 20 mai 2026, Benoit Rouyer du CNIEL (Centre national interprofessionnel de l’économie laitière) a fait un exposé sur la stratégie de développement des groupes laitiers leaders sur le marché.

Plusieurs de ces groupes sont présents en Belgique et il semble intéressant de relever plusieurs points de cet exposé.

• 1. La trajectoire de croissance des groupes laitiers

Lactalis est sans conteste le leader mondial. Le groupe est présent dans 49 pays sur tous les continents. En 2015, Lactalis rachètent ses parts à Arla Foods et devient le seul actionnaire de la laiterie de Walhorn. Sur ce site sont produits du lait en bouteille, de la crème et de la poudre de lait avec du lait collecté chez 250 producteurs wallons.

Arla Foods a une position dominante sur plusieurs marchés comme le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark. Son savoir faire est mondialement reconnu sur plusieurs produits, notamment les ingrédients protéiques. L’entreprise a une collecte de lait en Wallonie.

Danone est leader mondial sur le marché de produits ultra-frais qui est un segment très bataillé dans de nombreuses zones géographiques (Europe, Amérique du Nord…). En 2024, le groupe a été contraint de céder son activité laitière en Russie, où il était le premier opérateur local.

Depuis 1990, Corman, qui a développé un savoir-faire reconnu dans la fabrication de beurre, est une filiale du groupe Savencia, spécialiste des ingrédients laitiers.

• 2. Recrudescence des projets de fusion en Europe

Le nombre de projets de fusion entre entreprises laitières est en augmentation en Europe entrainant une restructuration profonde du paysage laitier. Il faut noter que les informations collectées le sont sur base de la presse, il n’existe pas de chiffres officiels.

La dia ci-dessous, reprise de la présentation de Benoit Rouyer montre une série de fusion déjà effective en ce qui concerne Milcobel et Friesland Campina par exemple ou en attente d’une décision des autorités de la concurrence.

• 3. La fusion entre Milcobel et Friesland Campina

Selon l’intervenant, la fusion de ces deux coopératives laitières est due à des difficultés d’approvisionnement. En effet, entre 2020 et 2024, Milcobel a perdu un tiers de ses volumes de lait transformé, soit 600 millions de litres. En parallèle, les volumes de lait collecté par Friesland Campina auprès de ses membres ont diminué de 1,6 milliard de litres entre 2017 et 2024, soit une baisse relative de 16%. Ces fortes tensions sur les approvisionnements en lait sont liées d’un part à la relative stabilité de la collecte aux Pays-Bas (et des perspectives à venir de baisse) et, d’autre part, au développement industriel de plusieurs opérateurs en Belgique, notamment LDA / Solarec et A-Ware.

Milcobel apporte trois sites de transformation : Langemark (mozzarella et ingrédients), Moorslede (fromage de grande consommation) et Kallo (poudres). La fusion des deux coopératives permet d’atteindre un CA d’environ 14 milliards d’euros et de collecter 10 à 10,5 milliards de litres de lait.